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2018年可能是光伏设备企业洗牌的一年
2017-11-30分类:高层 / 高层阅读数:( )

2018年可能是光伏设备企业洗牌的一年


今日光伏网讯:如果2018年中国的市场只有不到40GW,且美国、印度市场大幅萎缩,那中国的光伏上游制造企业会面临什么情况?一、国际市场这是BERNR

如果2018年中国的市场只有不到40GW,且美国、印度市场大幅萎缩,那中国的光伏上游制造企业会面临什么情况?


一、国际市场


这是BERNREUTER Research预测的2017年的装机量情况。可以看出,中国的总装机约占世界总装机的54%;美国由于201法案引起抢装,总装机达到12.5GW;印度是后起之秀,达到9GW;日本、欧洲市场正在逐年萎缩。


对于2018年各国光伏组件出口量情况,引用中国光伏行业协会王勃华秘书长的数据。


1)美国市场


到10月为止,在美国海关排队的光伏产品超过了5GW,未来到明年5GW要有消化过程,所以就会影响到明年的市场;


美国一共10GW的市场,再有近5GW要消化,那留给明年的量应该不多了。


2)印度市场


之前提出一个反倾销,最近又出了一个强制认证—BSCRS认证,换句话说到明年9月5日以后就会强制实施,凡是在印度市场销售要经过本地的认证,因为印度还和别的发展中国家不一样,非常强调印度制造,所以这个带来比较大的影响。


因此,明年美国、印度市场应该还是比较艰难的;日本、欧洲市场又在萎缩;新兴市场虽然增长很快,但是体量太小,就算100%的增速也没有多大。


二、国内市场


目前主流的观点是,2018年国内市场在50~60GW,但我却相对保守的认为可能只有35GW左右。


后来再有人问我这个问题,我直接说,“我不敢说了,怕被打脸”。2016年前车之鉴呀!2016年底的时候,很多预测说2017年的市场大概25GW左右,结果今年冲到50GW!市场的发展总是超过大家的预期。所以,甚至有人觉得会突破60GW!


然而,在心里,我还是坚持认为2018年中国装机可能只有35GW左右。


1关于开展分布式发电市场化交易试点的通知


在《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》出来以后,市场一片欢呼声,各种看好的声音不断。


首先,我也觉得这是个非常利好的政策,至少给分布式光伏项目更多的选择和出路。然而,我对这个文件抱谨慎乐观的态度,主要有4个原因:


1)2013年曾出过类似文件,执行效果并不好。目前仅仅是试点,最后真正能批多少个试点还是未知数。


2)目前的电力交易基本在区域级、省级开展,市、县级交易还未开展起来。因此,政策的效果需要电力交易下沉到市县级后才能显现。


3)过网费计算复杂(广东省就有5个输配电价区)


4)最重要一点:分布式光伏全面市场化交易面临很大压力!


在2016年出台的电改配套系列文件中,其中附件4:《关于有序放开放用电计划的实施意见》中提出:


三、建立优先发电制度


(一)优先发电基本内容。


优先发电是指按照政府定价或同等优先原则,优先出售电力电量。优先发电容量通过充分安排发电量计划并严格执行予以保障,拥有分布式风电、太阳能发电的用户通过供电企业足额收购予以保障,目前不参与市场竟争。


(二)优先发电适用范围。


为便于依照规划认真落实可再生能源发电保障性收购制度,纳入规划的风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电优先发电;


可见,大型风电、光伏电站首先被推向市场,而对分布式光伏进行了市场保护。因为一旦进入交易市场,面临的竞争对手,将不再是“用电户的电价”,而是“水电、火电、风电的度电成本”!


分布式光伏最大的竞争优势在于:电压等级低(一般10kV以内)、供电线路短。因此,分布式隔墙售电的过网费会非常低。举个极端的例子,假设为0。


然而,劣势在于度电成本高!在大多数地方,分布式光伏的度电成本要在0.45元/kWh以上。


火电、水电的电压等级高、送出线路远,因此“过网费”会很高。假设某220kV送出的水电“过网费”为0.25元/kWh。然而,水电的度电成本低呀,可以低至0.15元/kWh以内。因此,水电到达用户的总成本为0.4元/kWh以内。


这种情况下,分布式光伏竞争不过水电。


因此,当分布式光伏与水电(风电、火电)的度电成本差距高于两者之间过网费差距时,分布式光伏并没有竞争力!


综上所述,个人认为,《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》确实是个非常利好的政策,给项目更多的选择和出路。然而,可能并不像大家想象的那么好,对行业推动那么大!


2关于光伏项目的指标


在《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》出来以后,市场一片欢呼声,


认为2018年市场有50~60GW的人跟我说:


2017年有14.4GW的普通光伏项目指标,8GW的领跑者项目指标,10GW的扶贫,6GW的户用,20GW以上的工商业,不就近60GW了吗?


我是这么看的:


1)普通地面电站+集中光伏扶贫


今年14.4GW的地面电站项目,其实包含“普通地面电站”和“集中光伏扶贫电站”两部分,14.4GW大部分都给了“集中光伏扶贫电站”。根据之前的统计,大多数其实是给了已经建成的电站,或者在建且2017年底能建成的电站,真正能到2018年并网的,大约只有8GW(详见:截止2017年630,全国约有6GW黑户电站)


另外,2018年有13.9GW的指标,预计也能建成2~3GW。2017、2018年最大的区别在于:2016年多个省份搞了“先建先得”,造成大量建成但没有指标的“黑户电站”,需要用2017年的14.4GW来解决,造成2017年的指标大量给了2017年建成的项目;然而,“先建先得”在2017年被取缔,所以2018年就不会存在类似的现象。


正常情况下,项目拿到指标后,招标、采购、建设、并未大约要半年以上的时间,2017年的指标到现在话还没分配完; 2018年的指标很难再2018年6月份之前完成分配,那当年能并未的项目其实很少。


因此,2018年普通地面电站和集中式扶贫电站大约有10GW左右并网。


2)领跑者项目


第二批5.5GW的领跑者项目,在2016年10月底基本都完成了招标,到2017年930时还有一半没并网,预计可能有1GW左右要到2018年并网。


第三批8GW的的领跑者项目,到2017年11月底,刚刚确定了6.5GW的城市,尚未开始进行招标工作。虽然这次土地等很多问题地方都做了妥善的安排,但由于工作开展的太晚,个人并不认为8GW在2018年都能并网。可能至少有1~2GW要到2019年才能并网。


因此,2018年并网的领跑者项目,应该不足8GW。


3)村级光伏扶贫项目


2016年批了2.18GW的村级光伏扶贫项目,然而进展的并不是很顺利。之前的文件说,2017~2020年的村级光伏扶贫指标要一次性下发。个人认为,2017年的指标可能只有3GW左右。


因此,2018年并网的村级光伏扶贫项目,大约有3GW。


4)不要指标的工商业屋顶分布式光伏项目


不要指标的屋顶分布式光伏项目被寄予厚望,有人认为2018年可能突破20GW。个人觉得,合理的估计可能是10~12GW,理由如下:


今天刚听说一个非常劲爆的消息:2018年1月1日起,全额上网的屋顶分布式,可能也要划入指标管理了。


也就是,2018年的13.9GW指标中,要包含三部分:普通地面、集中扶贫、全额上网分布式!


大家都知道,目前并网的分布式光伏项目中,全额上网占据了绝大部分!如果全额上网要求指标的话,那剩下的“自发自用”屋顶分布式,其实没有多少。10~12GW已经是一个非常乐观的估计了!


5)户用光伏项目


户用光伏应该是2018年增长速率最快的一个市场,然而,基数太小!即使2018年户用即使做到100万套,大约也就是6GW左右的市场。


6)不限指标的省份


北京、上海、天津、重庆、西藏、海南、福建是不限规模指标的,但这几个地方并没有做地面电站的地方。根据往年的并网规模,可以估计为1~2GW。


7)示范项目


金寨、张家口等新能源示范城市,能源互联网示范项目、新能源微网示范项目等,预计2018年可以有1GW左右的并网量。


综上所述,对7类项目2018年的并网规模估计如下


然而,上述估计在很多环节中都采用了比较乐观的数据,最终能并网的,应该并没有上表中这么多。因此,个人还是觉得2018年的实际并网量应该在35GW左右。


四、综合分析


2018年在应用端:美国、印度市场危机重重,日本、欧洲市场不温不火,新兴市场难当大任;国内市场可能出现10GW以上的降幅。


在制造端:几家一线企业的产能已经达到80GW了。


因此,2018年可能是设备企业非常难过的一年。很多小企业可能倒闭,有可能是行业的重新洗牌年!

---智汇光伏(PV-perspective)


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